Complemento Carta Porte en CONTPAQi Factura Electronica

Imprimir

carta-porte-gral-factura-electronica

Complemento Carta Porte

"CONTPAQi® Factura Electronica - Autotransporte Federal Punto a Punto"

CONFIGURACIÓN DE EMPRESA TRANSPORTISTA

CONFIGURACION DE CLIENTES

1. Ingresar al menú Catálogo – Clientes.

2. Seleccionar el cliente a configurar, dentro de la ventana de clientes elegir la pestaña 5. Complemento y haz clic en el botón F3.

3. Seleccionar el complemento correspondiente ya sea Carta Porte Traslado o Carta Porte Ingreso según corresponda al cliente y da clic en SI para guardar el complemento.

4. Ir al botón de Domicilio, captura y guarda la dirección fiscal del cliente.

CONFIGURACION DE SERVICIOS

1. Ingresar al menú Catálogos \ Servicios

2. Seleccionar el servicio o dar clic en Nuevo para generar un nuevo servicio que contendrá el complemento.

RECUERDA: Para asignar una Unidad Fiscal deberá estar de alta la unidad en el menú Configuración \ Unidades de Venta

3. Seleccionar la pestaña 5. Complemento y selecciona el complemento de carta porte en el botón de F3.

4. A continuación, llena los datos de acorde a los catálogos del SAT para el complemento Carta Porte Traslado y guarda cambios.

NOTA: Si el Producto no este clasificado como “Material Peligroso”, deberás dejar en blanco los campos de Cve Material Peligroso y Embalaje, el campo de Fracción arancelaria – Internacional se captura solo si maneja pedimentos.

CONFIGURACIÓN DE CONCEPTO

1. Ingresa al menú Configuración \ Conceptos \ Factura y da clic en Nuevo y configura el concepto de CFDI.

NOTA: Se recomienda crear un concepto nuevo para los CFDI Ingreso y los CFDI Traslado con el fin de identificar los documentos con el Complemento Carta Porte.

2. Para el CFDI de Ingreso se debe configurar en la pestaña 3. Impuestos y descuentos el IVA Trasladado del 16% y Retención de IVA del 4%.

3. Para el CFDI Traslado, dentro de la Pestaña 1. Datos Generales se debe habilitar la opción de Carta Porte y Comprobante Fiscal Digital / CFDI y guardar los cambios.

CONFIGURACION DE FIGURAS DE TRANSPORTE

Recuerda: Deberás capturar los datos de los Operadores de autotransporte, Propietarios, Arrendatarios o Notificados que intervienen en el complemento de Carta Porte.

1. Ingresa al menú Catálogos \ Carta Porte \ Figura de transporte y dar clic en el botón Nuevo.

2. Captura la información del Operador de transporte en la pestaña 1. Datos Generales y guarda cambios:

3. Solo podrán capturar Un Domicilio para cada Transportista

CONFIGURACIÓN DE AUTOTRANSPORTE

1. Ingresa al menú Catálogos \ Carta Porte \ Autotrasponte y seleccionar Nuevo.

2. Ingresar los datos del vehículo en la pestaña 1. Datos Generales y guarda cambios:

NOTA: Si el vehículo es de tipo Remolque solo podrás capturar la información del Tipo de remolque y Placa del remolque.

GENERACIÓN Y TIMBRADO DE DOCUMENTOS

Importante: El comprobante de CFDI de Ingresos (Caso 1 y 2) no debe contener el complemento de Carta Porte, por lo que tendrán que habilitar la opción de Quitar Complemento al momento de timbrar el documento.

CASO 1: TRASLADO DE MERCANCÍA POR PROPIETARIO

CASO 2: TRASLADO DE MERCANCÍA POR INTERMEDIARIO

CASO 3: TRASLADO DE MERCANCÍA POR TRANSPORTISTA

A. TRASLADO DE MERCANCÍA POR PROPIETARIO

1. Para generar un CFDI de Traslado con el Complemento de Carta Porte deberán ingresar al menú Movimientos \ Factura \ Carta Porte Traslado y dar clic en el botón Nuevo.

2. Selecciona el Cliente y captura los movimientos de los servicios a trasladar.

3. En los Movimientos de la factura se mostrará la pestaña de Complementos, aquí podrás capturar la información del Complemento Carta Porte Traslado y guarda cambios:

4. En la pestaña Complemento a nivel Documento podrás capturar la siguiente información:

5. Guarda Cambios y Timbra el Documento CFDI con Complemento Carta Porte Traslado

B. TRASLADO DE MERCANCÍA POR INTERMEDIARIO

1. Para generar un CFDI de Traslado con el Complemento de Carta Porte deberán ingresar al menú Movimientos \ Factura \ Carta Porte Traslado y dar clic en el botón Nuevo.

2. Selecciona el Cliente y captura los movimientos de los servicios a trasladar.

3. En los Movimientos de la factura se mostrará la pestaña de Complementos, aquí podrás capturar la información del Complemento Carta Porte Traslado y guarda cambios:

4. En la pestaña Complemento a nivel Documento podrás capturar la siguiente información:

5. Guarda los cambios y timbra el documento con el Complemento Carta Porte Traslado

C. TRASLADO DE MERCANCÍA POR TRANSPORTISTA

Importante: El comprobante de CFDI de Ingreso se debe generar incluyendo el Complemento de Carta Porte Ingreso, además se debe capturar el servicio de transporte con la clave del SAT “78101802” y debe llevar IVA Trasladado del 16% y Retención del IVA del 4%. Deberás tener registrado dentro del sistema la información en:

1. Para generar un CFDI de Traslado con el Complemento de Carta Porte deberán ingresar al menú Movimientos \ Factura \ Carta Porte Ingreso y dar clic en el botón Nuevo.

2. Selecciona el Cliente y captura los movimientos de los servicios a trasladar.

3. En los Movimientos de la factura se mostrará la pestaña de Complementos, aquí podrás capturar la información del Complemento Carta Porte y da clic en el botón Adicionales y Selecciona la opción Complemento Carta Porte:

4. Dentro de la ventana Complemento Carta Porte – Mercancías, captura las mercancías a trasladar dando clic en el botón Agrega Mercancía por cada una y guarda la información:

5. Al guarda la información mostrara el siguiente mensaje: "El archivo INI con la información de las mercancías se generó correctamente", dar clic en Aceptar.

6. En la pestaña Complemento a nivel Documento podrás capturar la siguiente información:

7. Guarda los cambios y Timbra el documento CFDI con Complemento Carta Porte Ingreso